Lima 23 Oct. (ANDINA) -
Los bancos peruanos que logren mantener una relación directa con sus clientes y desarrollen ecosistemas digitales más amplios serían los más beneficiados por las Transferencias Automáticas de Pagos Perú (TAPP), debido a que este sistema podría permitir que terceros inicien transacciones desde cuentas mantenidas en instituciones financieras, según un informe de Moody’s.
El documento señala que TAPP tiene un mayor potencial disruptivo a largo plazo, pues su arquitectura propuesta podría ampliar la participación de proveedores y acelerar la innovación de productos financieros.
Sin embargo, este modelo también plantea el riesgo de que los bancos mantengan las responsabilidades relacionadas con las cuentas, la liquidez y el cumplimiento normativo, mientras otros proveedores controlan la distribución de los servicios y la interacción con los clientes.
En ese escenario, las fintech, las empresas de telecomunicaciones, las plataformas de comercio electrónico y las grandes compañías tecnológicas podrían convertirse en el principal punto de contacto con los usuarios, debilitando la diferenciación de los bancos y sus ventajas competitivas.
El informe de Moody’s explica que la evolución de los sistemas de pagos inmediatos en América Latina está marcada por la interoperabilidad, la competencia y la expansión de los pagos digitales, aunque cada país presenta características particulares.
En Brasil, el sistema Pix está avanzando hacia una nueva etapa en la que los servicios desarrollados alrededor de su infraestructura de pagos tendrán implicaciones crecientes para los bancos. La incorporación de transacciones recurrentes, pagos sin contacto y operaciones habilitadas para crédito podría ampliar su uso en el comercio y fortalecer su papel como plataforma de servicios financieros.
Según el análisis, los grandes bancos universales y las instituciones digitales especializadas de Brasil están mejor posicionados para compensar las presiones sobre los ingresos provenientes de tarjetas, adquirencia y transferencias mediante préstamos, servicios para comercios y una mayor vinculación con sus clientes.
En Colombia, la Billetera de Registros Electrónicos (Bre-B) busca impulsar la interoperabilidad y la competencia entre proveedores, mientras que el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de México se sustenta principalmente en identificadores de cuentas para facilitar las transferencias dentro del sistema bancario, con énfasis en la interoperabilidad y la eficiencia de la liquidación.
Crédito y protección al cliente
Moody’s también destaca que la integración del crédito en los canales de pago puede ampliar las oportunidades de financiamiento al reducir los costos de distribución y facilitar préstamos de consumo de bajo monto.
Estas oportunidades serían especialmente relevantes para las entidades financieras que cuentan con un amplio historial de transacciones, fuentes de financiamiento estables y sólidas capacidades de evaluación del riesgo crediticio.
No obstante, la incorporación de financiamiento en plataformas de pago también puede aumentar el riesgo de sobreendeudamiento, al hacer menos clara la diferencia entre pagar y solicitar un préstamo.
Por ello, las entidades deberán ofrecer información transparente sobre los costos, fortalecer la protección al cliente y mantener controles contra el fraude para evitar que el crecimiento acelerado del crédito se traduzca en mayores niveles de morosidad.
Asimismo, el fortalecimiento de las relaciones con los comercios podría contribuir a convertir los sistemas de pagos inmediatos en plataformas capaces de generar ingresos sostenibles.
(FIN) NDP/JAM