Perú.- Perú emite bonos globales por US$ 4,500 millones, la más grande de su historia - Andina/Difusión
Lima 10 Nov. (ANDINA) -
El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, anunció que el Perú realizó hoy una exitosa colocación de bonos globales sostenibles en dólares en el mercado internacional, por un total de 4,500 millones de dólares, a plazos de 12 y 30 años, la emisión más grande en dicha moneda a la fecha, obteniendo tasas cupones de 6.06% y 6.45% anual, respectivamente.
La transacción recibió un sólido respaldo de los inversionistas internacionales, alcanzando una demanda superior a los 21,000 millones de dólares, la mayor desde las emisiones realizadas durante la pandemia y la segunda más alta de la historia, con una sobresuscripción de más de siete veces el monto inicialmente previsto por la República y casi cinco veces el monto finalmente colocado.
La operación concitó una elevada participación de inversionistas: más de 320 cuentas nacionales e internacionales, lo que permitió optimizar significativamente las condiciones de la emisión a favor del Perú.
Debido a esa mayor demanda, se logró reducir el spread inicial de la oferta de UST +160 pbs. –tanto para el bono con vencimiento a 12 años y el bono a 30 años– a un spread en 42 pbs. en el primer tramo y en 40 pbs. en el tramo a 30 años. Esto significó una prima de nueva emisión negativa (12 años) y sin prima (30 años).
“Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia. La confianza de los inversionistas internacionales ha sido extraordinaria, porque recibimos una demanda de más de 21,000 millones de dólares, más de siete veces el monto inicialmente previsto y casi cinco veces el monto finalmente colocado”, remarcó.
La emisión se realizó bajo el nuevo Marco de Bonos Sostenibles del Perú, aprobado en mayo de 2026. Las categorías vinculadas a esta emisión estarán relacionadas principalmente a temas de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente, incluyendo acciones frente al fenómeno El Niño.
Además, esta emisión permitirá financiar programas y proyectos orientados a reducir brechas sociales, fortalecer la protección de las poblaciones más vulnerables y fomentar un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.
El ministro Elmer Cuba informó que esta colocación es la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares realizada por un país latinoamericano, lo que demuestra la sólida posición del país en la región; así como constituye una señal relevante de confianza y fortaleza en el actual escenario financiero internacional.
“El Perú sigue siendo un país que genera confianza en los mercados financieros internacionales y mantiene intacta su capacidad de acceder al financiamiento de largo plazo en condiciones competitivas. Se trata de una excelente noticia para el país”, indicó.
En adición a la colocación realizada, el Perú lanzó una oferta de intercambio para bonos globales en dólares con vencimientos en 2027, 2030 y 2031, por nuevos títulos con vencimiento en 2038, con el objetivo de contribuir a mejorar el perfil de la deuda pública y a fortalecer las referencias de largo plazo de la curva de rendimiento en moneda extranjera.
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